Circle обновила заявку на IPO: компания стремится к оценке в $5,4 млрд и привлечению $600 млн на NYSE

Компания Circle, отвечающая за выпуск стейблкоина USDC, обновила свои документы для первичного размещения акций (IPO) на NYSE, с целью собрать около $600 миллионов при оценке бизнеса в $5,4 миллиарда.

Согласно информации, представленной в заявке для SEC, Circle намерена реализовать 9,6 миллиона обыкновенных акций класса А по цене в диапазоне от $24 до $26. Дополнительно текущие акционеры предложат 14,4 миллиона акций. Андеррайтеры получат право на приобретение еще 3,6 миллиона акций в течение месяца.

При средней цене в $25 и общем числе акций равном 217,3 миллиона (включая опционы) стоимость компании составит примерно $5,43 миллиарда. Circle рассчитывает привлечь $240 миллионов, в то время как продающие акционеры – $360 миллионов.

В числе основных андеррайтеров числятся JPMorgan, Citigroup и Goldman Sachs.

Также в заявках упоминается интерес ARK Investment Management к приобретению акций на сумму $150 миллионов, однако это не является обязательным соглашением.

Размещение начнется после получения одобрения SEC. Акции получат тикер CRCL. Конечные условия IPO будут зависеть от состояния рынка.

Генеральный директор Джереми Аллэйра заявил, что выход на публичный рынок является частью стратегии компании по увеличению прозрачности своей деятельности.

Стоит отметить, что 19 мая появились сообщения о переговорах Circle с Coinbase и Ripple о возможной продаже за $5 миллиардов, но компания опровергла эти сведения.

В начале апреля IPO было отложено на неопределенный срок в связи с рыночной неопределенностью.