Рост проблемных кредитов в России: ЦБ фиксирует ежедневный риск в два миллиарда рублей

В России наблюдается ухудшение платежеспособности граждан по кредитам, которые они брали во время экономического бума в 2023 – первой половине 2024 годов. Центробанк сообщает, что ипотечные, потребительские и автокредиты становятся все более проблемными. В первом квартале текущего года их объем увеличился почти на 200 миллиардов рублей, что эквивалентно примерно 2 миллиардам рублей ежедневно.

Снижение качества кредитного портфеля приводит к росту риска (отношение расходов на резервы к общему размеру портфеля). Банки вынуждены создавать более крупные резервы, что сказалось на стоимости риска в розничном кредитовании, увеличившихся с 2,1% до 3,6% за три месяца. Эти показатели значительно превышают историческую норму, составляющую около 2%, подчеркивает Центробанк.

Наиболее критична ситуация с необеспеченными потребительскими кредитами. Именно в этом сегменте наблюдается наибольшее ухудшение и рост числа просроченных займов. За квартал проблемные кредиты выросли на 139 миллиардов рублей или на 1,7 процентных пункта до 10,5%.

Власти долгое время принимали меры, чтобы охладить этот рынок, и добились заметного эффекта: с сентября прошлого года объем кредитов продолжает снижаться, упав на 2% в четвертом квартале 2024 года и на 1,4% в первом квартале из-за сокращения новых выдач на треть. Центробанк ограничивает кредитование для тех, кто имеет высокую долговую нагрузку, многие из которых не могут получить новые займы. Остальные клиенты отказываются от кредитов из-за высоких процентных ставок. Как сообщает ЦБ, полная стоимость (ПСК) необеспеченных потребительских кредитов подросла почти на 10 процентных пунктов: до 40,2% с 30,5% в четвертом квартале. Эта цифра включает как «бумажный» рост из-за корректировок в расчетах, так и последствия отмены моратория на ограничения ПСК в связи с ростом рыночных ставок, что дало возможность банкам адаптироваться к новым условиям.

Проблемные задолженности в автокредитовании увеличились еще на 14 миллиардов рублей – с 79 до 93 миллиардов рублей, а их доля возросла за квартал на 0,5 процентных пункта (3,6% на 1 апреля). Как и в случае с потребительскими ссудами, влияние оказал и арифметический эффект: объем автокредитов также демонтрирует сокращение (на 1,2% за квартал), и на этом фоне проблемные кредиты становятся более заметными. Центробанк предсказывает, что к концу года рынок может немного оживиться, особенно с учетом предложенных автодилерами скидок, однако рост объемов, если и произойдет, будет «сдержанным» из-за высоких ставок и цен на автомобили, а также ограничений со стороны ЦБ.

Доля проблемных ипотечных кредитов, по оценкам Центробанка, возросла на 0,2 процентных пункта, достигнув 0,9%. ЦБ не раскрывает абсолютные величины, но указывает, что на балансах банков на конец марта было 20,1 трлн рублей по ипотеке (при увеличении самого портфеля всего на 0,4%). Таким образом, проблемные долги могли вырасти примерно на 40 миллиардов рублей. В итоге общий прирост проблемных долгов за квартал составляет 193 миллиарда рублей.

Центробанк считает, что это не создаёт серьезных рисков для банков, поскольку большинство таких долгов покрыты резервами. Ограничения на кредитование рискованных заемщиков с высокой долговой нагрузкой предполагают, что дальнейший рост проблемных займов будет ограниченным. «Изменение качества розничных кредитных портфелей продолжают соответствовать нашим ожиданиям», – констатирует ЦБ. По оценкам, стоимость риска в рознице в 2025 году составит 2,5–2,9%. Однако долговая нагрузка граждан всё больше попадает в список ключевых финансовых уязвимостей.