Торговая война открывает новые горизонты: как Россия может увеличить агроэкспорт в Китай

Ольга Попова

МОСКВА, 12 марта (Рейтер) – Новый этап торговой конфронтации между США и Китаем может открыть перспективы для российских поставок, особенно в сфере экспорта пшеницы, гороха, а также мяса и молочной продукции. Тем не менее, аналитики не ожидают быстрого результата, учитывая укрепление рубля и высокую конкурентность на китайском рынке.

«Этот ринг не пустует, даже если одного боксера убирают», – отметил Сергей Юшин, глава Национальной мясной ассоциации.

В ответ на увеличение пошлин США на китайские товары на 20% Китай также ввел дополнительные пошлины на американскую продукцию.

Эксперты, опрошенные Рейтер, полагают, что, в первую очередь, выгоду от снижения поставок из США получат экспортеры из Южной Америки, Европейского Союза и Австралии.

Анализируя китайский рынок, стоит отметить, что его крупными поставщиками агропродукции помимо США выступают страны ЕС, Латинской Америки и Австралии. Для России Китай является значимым импортером рыбы, растительных масел (подсолнечного и рапсового), гороха, ячменя, сои, кукурузы, кондитерских изделий, соли, муки, молочных продуктов и мяса.

Китай открыл свой рынок для российской свинины около года назад, однако спрос на российскую пшеницу остается ограниченным, Китай допускает только яровую.

Игорь Павенский, руководитель направления аграрных рынков Русагротранса, считает, что новые пошлины на импорт пшеницы из США в Китай могут впоследствии увеличить закупки российской яровой.

В текущем сезоне, на фоне рекордного урожая, Китай значительно сократил импорт, в том числе из США, и за период с июля по февраль закупил у основных поставщиков около 1 миллиона тонн, среди которых 275.000 тонн составила российская пшеница. Впервые её объем превысил поставки из США, которые составили 147.000 тонн. Канада за этот же период отправила около 500.000 тонн, а страны ЕС и Австралии – незначительные объемы.

Павенский отмечает, что до сезона 2023/2024 объемы импорта пшеницы варьировались от 30.000 до 90.000 тонн за сезон. При активизации закупок, возможно, что к концу текущего сезона Китай начнет заказывать большие партии российской пшеницы через порты Черного моря, учитывая, что благодаря субсидиям на железнодорожные перевозки и хорошему урожаю из Сибири начали поступать значительные объемы пшеницы.

В феврале 2025 года из этого региона в порты Азово-Черноморского бассейна было направлено рекордное количество — 200.000 тонн пшеницы за одно месяц, что в несколько раз превышает среднемесячный уровень в предыдущие годы.

Тем не менее, для российского экспорта, который, согласно оценкам Минсельхоза и экспертов, в этом сезоне будет значительно ниже, это все же небольшой успех. Прогнозируется, что экспорт пшеницы из России в сезоне 2024/2025 годов составит от 40,5 до 42,5 миллиона тонн.

Существует надежда на увеличение поставок пшеницы в Китай, однако пока отсутствует открытый доступ для российской озимой пшеницы. Андрей Сизов, глава агентства СовЭкон, не исключает, что усугубление торговой войны с США может ускорить это решение, хотя, по его мнению, почвы для этого в Китае в данный момент нет.

Эксперты предполагают, что если цена на российское зерно улучшится, возможно увеличение экспортных объемов, однако при растущем рубле цена российской продукции становится неконкурентоспособной на китайском рынке. «Мы сейчас не можем конкурировать в Китае, наши расценки сопоставимы с ценами в Египте и Саудовской Аравии», – отметил Дмитрий Рылько, директор ИКАР.

На сегодняшний день конкурировать по сое, не содержащей ГМО и имеющей премию для продовольственного потребления в Китае, также невозможно. Экспорт сои из России составляет только около 200.000 тонн, что заметно меньше, чем 500.000 тонн годом ранее.

Китай также установил пошлины на горох не только из США, но и из Канады, и подписал соглашение с новым поставщиком — Украиной. Длительная процедура аккредитации, возможно, приведет к тому, что внушительных поставок из Украины в этом году не будет. Сергей Плужников, глава Russian Pulses Analytics, полагает, что для России это предоставляет отличную возможность заменить конкурента на китайском рынке, однако качество гороха должно соответствовать стандартам, так как Канада поставляла более высококачественные партии.

По данным Союза экспортеров и производителей зерна, в сезоне 2023/2024 годов, с июля 2023 года по июнь 2024 года, Китай стал крупнейшим импортером желтого гороха из России, закупив 1,13 миллиона тонн, а в 2023 году совокупный объем экспорта гороха из Российской Федерации в Китай составил 2,67 миллиона тонн.

Потенциал экспорта гороха из России, по оценкам Агроэкспорта, к 2030 году может достичь 4 миллионов тонн.

Перспективы увеличения поставок мяса в Китай зависят не только от конкурентных условий, но и от строгих требований к качеству и безопасности, которые затрудняют логистику и платежи, а также от изменяющихся условий внутреннего потребления, по словам Юшина.

По данным Россельхознадзора, с начала 2025 года экспорт мяса и мясопродуктов возрос в 1,4 раза до 137.600 тонн. При этом поставки свинины и субпродуктов удвоились, достигнув 44.400 тонн, включая 4.400 тонн в Китай. За год с момента начала поставок в Китай общий объем свинины и субпродуктов составил 47.600 тонн.

Хотя рост поставок свинины выглядит многообещающе, важно помнить, что на данный момент только три российских предприятия аккредитованы для поставок.

Что касается говядины, несколько других предприятий могут осуществлять поставки, в основном за это отвечает одна компания — АПХ Мираторг. При этом категории говядины из США и России не конкурируют между собой.

По мнению Юшина, есть некоторые перспективы для экспорта птицеводческой продукции, однако они не являются значительными.

Расширение экспорта российской молочной продукции на международный рынок, в частности в Китай, остается важным направлением, о чем ранее рассказал глава Союзмолока Артем Белов.

По данным Агроэкспорта, в 2024 году Россия увеличила экспорт молочной продукции на 6%, достигнув 216.000 тонн на сумму 438 миллионов долларов, из которых на Китай пришлось 18 миллионов.

Китайская молочная продукция интересует российских поставщиков, и введение пошлин на американские товары могло бы снизить уровень конкуренции на этом рынке, так как США были крупнейшими поставщиками сыворотки в Китай. «Мы могли бы занять часть этого рынка», – добавила Мария Жебит, заместитель генерального директора Союзмолока.

Тем не менее, необходимо учитывать, что на этом рынке уже работают и другие мировые игроки, такие как поставщики из ЕС, Австралии, Новой Зеландии и Южной Америки. Существует несколько факторов, которые могут положительно повлиять на конкурентоспособность российских поставщиков — это ослабление рубля и субсидирование логистических расходов.

(Ольга Попова. Редактор Дмитрий Антонов)