ЦБ предупреждает о потенциальном долговом кризисе: проблемные кредиты достигли 10 триллионов рублей

Замедление темпов экономического роста, ужесточение санкционного давления и резкий рост процентных ставок создали под российской банковской системой «бомбу замедленного действия», эквивалентную двум годовым бюджетам столицы. Как сообщает Центральный банк России, к концу третьего квартала общий объем проблемных кредитов юридических лиц на банковских балансах составил 10,4 триллиона рублей. С начала года задолженность, по которой предприятия и индивидуальные предприниматели не выполнили обязательства в срок, увеличилась на 1,9 триллиона, из которых 600 миллиардов пришлось на третий квартал. В последние месяцы реструктуризация долгов стала необходима для ряда горно-металлургических компаний, пострадавших от сокращения спроса и падения цен на свою продукцию. По данным ЦБ, ранее аналогичные трудности возникли и в нефтегазовом секторе, который столкнулся с санкциями и резким снижением цен на нефть. По оценкам регулятора, совокупный объем проблем в банковском секторе достиг 24% от размера федерального бюджета (42,8 триллиона рублей), что вдвое превышает годовой бюджет Москвы (5 триллионов рублей), в 7 раз — бюджет Санкт-Петербурга, и примерно в 19 раз — бюджеты богатых регионов, таких как Свердловская область и Краснодарский край.

На конец сентября аналитики «Эксперт РА» отметили, что каждая четвертая компания с кредитами просрочила выплаты, что является рекордной цифрой за последние шесть лет статистики. В целом, задолженность имели 165 тысяч юридических лиц — на 41 тысячу больше, чем в начале года, и на 100 тысяч больше, чем до начала войны. Российский бизнес сталкивается с падением прибыли, в то время как затраты на обслуживание долга растут из-за повышения процентных ставок. В 2024 году компании выплатят банкам 11,5 триллиона рублей процентов — на 83% больше, чем в прошлом году. В 2025 году процентные расходы увеличатся еще на 54%, достигнув 7,5 триллиона рублей за первое полугодие. При этом сальдированная прибыль в экономике, по данным Росстата, снижается второй год подряд и составляет 13,1 триллиона рублей, что на 8,4% меньше, чем годом ранее. Согласно оценкам ЦМАКП, средняя доля, которую бизнес выделяет на выплату процентов по долгам, достигает рекордных 39% от налогооблагаемой прибыли. Некоторые отрасли, такие как строительство, деревообработка, машиностроение, химическая и металлургическая промышленность, не могут даже покрыть расходы на проценты, так как они превышают доходы в 2-4 раза.

Летняя информация Bloomberg от высокопоставленных банковских чиновников указала на угрозу полноценного банковского кризиса в стране в ближайшие 12 месяцев. Источники отметили, что масштабы проблемы могут составлять триллионы рублей, и ситуация вызывает беспокойство, поскольку все больше корпоративных и розничных клиентов не могут своевременно рассчитываться по кредитам из-за высоких процентных ставок.

По словам информантов агентства, банковская система оказывается под угрозой серьезных проблем: строительные компании, промышленные предприятия и даже военный сектор начинают испытывать трудности. В связи с этим возникает растущий риск распространения долгового кризиса по финансовой системе в следующем году, если текущая ситуация не изменится.