Непродовольственный рынок России: семь кварталов падения и сдвиг к экономике впечатлений

Российские граждане начинают экономить, и, несмотря на официальные данные о росте доходов, уровень потребительских расходов продолжает снижаться. Эксперты отмечают, что непродовольственные магазины в стране терпят убытки, и пока не видно путей к их восстановлению.

«Мы наблюдаем резкое замедление в секторе непродовольственной розницы, который уже семь кварталов подряд демонстрирует реальное падение. За три последних квартала наблюдается снижение и в номинальном выражении, если не учитывать маркетплейсы», – отметил Михаил Матовников, руководитель Центра финансовой аналитики Сбера, описывая сложившуюся ситуацию.

Согласно данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения возросли на 9,2% по сравнению с прошлым годом, а средние зарплаты увеличились на 3,8%. Однако общий объем розничной торговли в реальных ценах вырос всего на 2,1%.

Строгая денежно-кредитная политика приводит к уходу покупателей из сектора ритейла, причем данный процесс затрагивает в первую очередь непродовольственные товары, сообщил Матовников.

В третьем квартале за пределами маркетплейсов произошел номинальный спад на 7% в целом по России, в то время как в некоторых регионах снижение составило до 25%. В отличие от этого, сектор продовольственной торговли пока не испытывает падения, хотя и демонстрирует замедление роста – до нескольких процентов в реальных показателях.

Снижение потребительского спроса приводит к увеличению товарных запасов. Росстат зафиксировал значительный рост запасов непродовольственных товаров – от одежды до мебели, в исключении автомобилей, продажи которых возросли на фоне повышения утильсбора. Например, запасы одежды увеличились до 69 дней торговли по сравнению с 51 днем месяцем ранее, запасы обуви – до 68 дней с 54, а запасы мобильных телефонов – до 72 дней с 55.

В октябре, по данным «Платформы ОФД», количество покупок электроники и одежды снизилось на 15-17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Представители сетей непродовольственных товаров и независимые эксперты также подтверждают значительное снижение спроса и тяжелую ситуацию для продавцов одежды. «Если на электронику и мебель наблюдался бум спроса в начале лета, а продажи автомобилей усилились с сентября, то для продавцов одежды ситуация лишь ухудшается с прошлого года», – говорит консультант в сфере коммерческой недвижимости. «С одной стороны, россияне стараются сократить расходы, с другой – погода также способствует экономии: минувшая зима была теплой, а лето не слишком жарким, из-за чего новые коллекции распродавались лишь наполовину», – добавляет он.

В результате большинство компаний, занимающихся одеждой, сокращают количество торговых точек, а некоторые полностью отказываются от офлайн-продаж. «Перед этим сезоном новые коллекции почти не рекламировались, свои кампании проводили только самые удачливые компании, а остальные перешли в режим экономии», – рассказывает владелец продакшн-компании, работающей с модными брендами. Другой топ-менеджер известного бренда подростковой одежды, с более чем 15-летним опытом работы, заявил: «Мы долго терпели, но в этом году рентабельность стабильно в минусе, поэтому до конца года закрываем все магазины и ставим надежду на маркетплейсы и собственный интернет-магазин».

Запрос на электронику в стране за год снизился, в среднем, на 10-15% в рублях, не учитывая инфляцию. Четвертый квартал, который традиционно характеризуется лучшими продажами, вряд ли изменит эту тенденцию, отметил генеральный директор одного из крупнейших дистрибьюторов электроники в России Олег Фоменко: «Прошли те времена, когда рынок электроники постоянно рос. Ситуация на рынке изменилась, и в следующем году улучшения не стоит ожидать». На это также повлияет рост цен в связи с введением технологического сбора на иностранную технику, к которому готовятся власти.

Дополнительно влиять на спрос может ожидаемое введение промышленного сбора в размере до 5000 рублей с единицы техники. Этот сбор будет применяться к товарам с низкой долей отечественного производства, в то время как российские компании получат льготы.

Аналитики Газпромбанка связывают слабый интерес к непродовольственным товарам с переходом потребителей к более сберегательной модели поведения. «Мы конкурируем с банками», – подчеркивает основатель сети электроники DNS Дмитрий Алексеев.

Тем временем, сегменты услуг и общественного питания продолжают показывать стабильный рост, сопоставимый с увеличением номинальных зарплат, на уровне 15-16% к 2024 году, сообщает Матовников. «То есть спрос перестраивается: покупатели вместо товаров начинают стремиться к новым впечатлениям», – заключает он. Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка, также отметила, что рост «экономики впечатлений» является долгосрочным трендом и одним из значимых изменений в экономике страны. Люди экономят, но, тем не менее, продолжают тратить на развлечения и досуг, объясняет профессор МГУ Наталья Зубаревич.

Для сектора непродовольственных товаров ситуация усугубляется тем, что покупатели не только сокращают расходы, но и все чаще выбирают маркетплейсы. Это долгосрочная тенденция, и, по мнению Матовникова, восстановление роста непродовольственной торговли в магазинах маловероятно. Маркетплейсы увеличивают свои объемы в 1,5 раза в год, на них, по оценке Сбера, приходится около трети оборотов непродовольственной торговли в России, а в некоторых удаленных регионах этот показатель уже достигает 70%.

В целом, по оценкам Сбера, непродовольственные сети за последние два года снизили количество торговых точек на 5% и примерно на 10% персонала. «Маркетплейсы значительно повлияли на офлайн-торговлю, проблемы появились и у онлайн-магазинов», – добавляет Матовников, поясняя, что многие известные интернет-магазины сталкиваются с теми же сложностями, что и традиционные торговые точки.

Таким образом, в непродовольственной рознице ожидается консолидация рынка: выживут лишь сильные сетевые бренды, которые уже демонстрируют рост на фоне общего падения.

С другой стороны, экономика услуг и впечатлений будет стремительно расти, прогнозирует он. Президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко выделяет салоны красоты, образовательные и развлекательные студии для детей, кафе и ремонтные услуги как очевидные направления для роста.