Сибур значительно увеличил экспорт СУГ через Усть-Лугу и возобновил поставки в Индию: изменения в условиях рынка и новые направления поставок

МОСКВА, 17 июня (Рейтер) – Сибур, ведущий производитель и экспортёр сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России, увеличил объёмы перевалки СУГ через балтийский порт Усть-Луга в период с января по май 2025 года вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 418.000 тонн, согласно данным отраслевых источников и LSEG.

По мнению трейдеров, увеличение объёмов в Усть-Луге связано с вводом в эксплуатацию нескольких новых танкеров-газовозов класса MGC (средние газовозы), которые могут одновременно перевозить до 20.000 тонн продукта.

Кроме того, после введения Евросоюзом санкций на поставки СУГ из России (кроме бутана и изобутана) в конце 2024 года, Сибур частично перенаправил свои экспортные объёмы с сухопутных направлений (Польша и страны Балтии) на Усть-Лугу, как считают отраслевые эксперты.

Трейдеры отмечают, что если в прошлом году и в начале 2024 года морские отгрузки СУГ из Усть-Луги в основном шли в Турцию (составляя около 90% всех отгрузок), то в последний месяц Сибур отгрузил две партии танкеров в Индию с общим объёмом около 40.000 тонн.

Согласно данным системы отслеживания судов от LSEG, танкер класса MGC Gas river (IMO – 8560044), загрузкой около 20.000 тонн СУГ, вышел из Усть-Луги 8 мая и прибыл в порт Кандла (штат Гуджарат, Индия) 16 июня; танкер MGC Shen mi (IMO – 8598716) с аналогичной загрузкой покинул Усть-Лугу 23 мая и ожидается в Кандле 21 июня.

Трейдеры предполагают, что уменьшение поставок СУГ в Турцию в пользу Индии обусловлено избытком данного продукта на рынке Средиземноморья.

«На рынке газа (в Средиземноморье) наблюдается избыток, особенно пропана. Поэтому разумно перенаправить часть объёмов в Индию», – высказал мнение один из трейдеров.

«Несмотря на рост транспортных расходов при поставках в Индию (в сравнении с Турцией), в текущих условиях цен Saudi Aramco и европейских котировок данные поставки (из Усть-Луги в Индию) остаются прибыльными», – добавил другой участник рынка.

В ответ на запрос Рейтер, пресс-служба Сибура подтвердила отгрузки СУГ в Индию в мае, отметив, что рост объёмов отгрузок СУГ из Усть-Луги связан с «ростом доступных объёмов СУГ на фоне профицита на российском рынке».

Отвечая на вопрос о возможностях поставок СУГ в Индию в будущем, в пресс-службе провели работу над оценкой всех доступных рынков и экономической целесообразности поставок.

Согласно данным LSEG, основная часть отгрузок СУГ из Усть-Луги в январе-мае этого года пришлась на Турцию (около 81% от общего объёма), около 10% составили страны Африки (в частности Гана), а Индию – 9%.

Ранее Сибур осуществлял поставки СУГ в Индию нерегулярно – в 2020 году из-за снижения потребления в Европе во время пандемии, а также в третьем квартале 2023 года после частичного отказа европейских покупателей от СУГ из России.

В 2024 году Сибур сократил перевалку через Усть-Лугу на 37% по сравнению с 2023 годом, составив 570.000 тонн, по данным трейдеров и LSEG.

Евросоюз в конце 2023 года ввёл эмбарго на импорт российского СУГ с переходным периодом в 12 месяцев, в течение которого экспорт пропан-бутана из России в Европу оставался возможным по долгосрочным контрактам, заключённым до введения санкций. Полный объём санкций вступил в силу с декабря 2024 года.

При этом покупатели в ЕС ещё в 2022 году начали отказываться от сжиженного газа из России, стремясь минимизировать риски возможных санкций.

Согласно оценкам Рейтер, основанным на данных LSEG, в 2023 году 95% поставок СУГ осуществлялось напрямую из Усть-Луги или с использованием рейдовой перевалки по схемам «борт-борт» (STS) в страны Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2022 году на страны за пределами Европы приходилось 57% от общего объёма отгрузок из Усть-Луги, что составляет 425.000 тонн из 746.000 тонн.

В 2024 году поставки СУГ из Усть-Луги в Западную Европу отсутствовали, на долю Турции пришло около 90%, а остальные 10% составили поставки в страны Ближнего Востока и Африки, согласно данным LSEG и отраслевым источникам.