Рынок ипотеки на грани коллапса: Центробанк фиксирует рекордное падение объемов кредитования без господдержки

Доля рыночной ипотеки, предоставляемой без участия государственной поддержки, продолжает снижаться, достигая исторически низких значений: в марте она составила 13% от общего числа кредитов, согласно данным Центробанка. За месяц россияне оформили жилищные кредиты на сумму 257 миллиардов рублей (в феврале — 227 миллиардов), из которых 224 миллиарда пришлись на государственные программы, в том числе 197 миллиардов — на наиболее популярную «семейную» ипотеку.

Кредиты на рыночной основе по-прежнему остаются на низком уровне из-за высоких процентных ставок: они составили 33 миллиарда рублей, отмечает ЦБ. В первом квартале было выдано всего 83 миллиарда таких кредитов, что в четыре раза меньше, чем в прошлом году: в марте 2022 года общий объем составил 115 миллиардов рублей, а за первый квартал — 331 миллиард рублей. «Несмотря на незначительное снижение ставок в марте (-1 процентный пункт), ипотека с процентной ставкой около 28,5% не привлекает заемщиков», — подчеркивает регулятор.

Такую ставку предлагал, в частности, крупнейший ипотечный кредитор — Сбербанк, который в марте снизил ставки на 1-1,5 процентных пункта, тогда как другой государственный банк, ВТБ, уменьшил ставки на 0,5-1 процентных пункта. Средняя ставка по ипотечным кредитам на первичном рынке в Сбербанке в марте составила 28,5%, что ниже февральских 29,4%; в апреле ставка упала до 26,9%. По словам зампреда банка Анатолия Попова, ожидается дальнейшее снижение ставок: «Мы полагаем, что эта тенденция продолжится и, вероятно, к концу мая мы увидим ставку ниже 25%».

Тем не менее, такая ставка вряд ли значительно повысит привлекательность ипотеки. Для оживления рыночных сделок необходимо снижение ставок до 13-15%, что, по мнению «Эксперт РА», в этом году маловероятно. Поэтому аналитическое агентство охарактеризовало текущее состояние ипотечного рынка как «рынок без рынка».

Государственные программы помогут поддержать ипотечное кредитование, хотя их условия стали более строгими, и прогнозируется снижение выдачи кредитов на 30% по сравнению с предыдущим годом. При этом общий портфель может вырасти на 5% за счет уменьшения досрочного погашения кредитов. Высоки ставки по депозитам делают размещение свободных средств на вкладах более привлекательным для многих заемщиков, нежели досрочное погашение ипотечных кредитов, особенно выданных по льготным ставкам. В прошлом году доля досрочных погашений составила 3,9% от общего ипотечного портфеля — это минимум с 2020 года; в текущем году эксперты предполагают снижение этой доли до 2%.

Несмотря на снижение выдачи почти вдвое (в марте они были на 42,5% ниже, чем в прошлом году), ипотечный портфель банков продолжает расти. По предварительным данным, в марте он увеличился на 0,3%, в феврале — на 0,2%. Кроме того, есть кредиты, переданные в секьюритизированные пуллы: на 1 апреля их общая сумма составила 1,7 триллиона рублей. Таким образом, общий объем задолженности россиян по жилищным кредитам достиг 21,8 триллиона рублей.